Aus ungeklärten Bankbewegungen werden erledigbare Aufgaben
Schluss mit E-Mail-Chaos und fehlenden Belegen. Belegfluss erkennt automatisch, welche Unterlagen fehlen, fragt Ihre Mandanten strukturiert danach und macht den Monat exportbereit.
Jeden Monat dasselbe Chaos
Steuerkanzleien verlieren wertvolle Stunden durch unvollständige Mandantenunterlagen.
E-Mail-Pingpong
Rückfragen per Mail, Antworten in WhatsApp, Belege per Post. Nichts ist an einem Ort.
Fehlende Belege
Mandanten wissen nicht, welche Belege fehlen. Die Kanzlei muss jeden Monat erneut nachfragen.
Verlorene Zeit
Mitarbeiter verbringen Stunden damit, Mandanten hinterherzulaufen statt produktiv zu arbeiten.
Ungeklärte Buchungen
Bankbewegungen ohne zugeordneten Beleg oder Erklärung blockieren den Monatsabschluss.
Wissen in Köpfen
Nur bestimmte Mitarbeiter wissen, welche Sonderfälle bei welchem Mandanten gelten.
Kein Überblick
Welcher Mandantenmonat ist vollständig? Wo hängt es? Wer muss noch reagieren? Alles unklar.
Der Monat wird von alleine vollständig
Belegfluss verbindet Bankbewegungen, Belege und Rückfragen in einem strukturierten Workflow.
Bankdaten & Belege importieren
Kontoauszüge hochladen oder per Integration importieren. Mandant-Belege kommen per App, Upload oder Scan.
Lücken automatisch erkennen
Das System erkennt fehlende Belege, ungeklärte Transaktionen und offene Fragen — ohne manuelles Durchgehen.
Mandant erledigt klare Aufgaben
Ihr Mandant sieht einfache Aufgaben: 'Beleg hochladen', 'Ist das privat?', 'Bitte erklären.' Keine Buchhaltungsbegriffe.
Monat exportbereit
Wenn alles geklärt ist, exportieren Sie den vollständigen Monatsstand für Ihre Kanzleisoftware.
Kein weiteres Belegportal.
Andere Tools sammeln Belege. Belegfluss findet heraus, welche Belege fehlen, holt sie strukturiert ein und macht den Monat exportbereit. Wiederkehrende Fälle merkt sich das System — damit Sie dieselbe Rückfrage nicht jeden Monat neu stellen müssen.
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